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Ivanhoe Mines Ltd annonce la clôture de son placement privé annoncé précédemment offre de 47 917 050 actions ordinaires de catégorie A (les « actions ordinaires ») au prix de 12,00 $ CA par action ordinaire pour un produit brut total d'environ 575 millions de dollars canadiens (environ 430 millions de dollars américains) (« l'offre »), y compris l'exercice intégral de l'option du placeur pour compte de 15 % accordée à BMO Marchés des capitaux, à titre d'agent unique, dans le cadre du placement.
Robert Friedland, fondateur et coprésident exécutif d'Ivanhoe Mines, a déclaré :
« Nous souhaitons exprimer notre gratitude aux principaux actionnaires institutionnels d'Ivanhoe Mines pour avoir lancé l'offre. Le financement renforce notre solide bilan, portant notre solde de trésorerie à plus de 600 millions de dollars américains. Le financement nous permet de quadrupler notre budget d'exploration l'année prochaine, à la suite des succès d'exploration récents et en cours dans le cadre du projet d'exploration de l'avant-pays occidental à l'échelle du district en République démocratique du Congo.
« Nous tenons également à remercier les nombreux femmes et hommes d'Ivanhoe Mines, dont les efforts inlassables ont fait de 2023 une année charnière pour l'entreprise. 2024 marquera un tournant important dans l’histoire d’Ivanhoe, avec l’expansion et la fonderie de la phase 3 de Kamoa-Kakula, ainsi que la phase 1 de Platreef et Kipushi, toutes en bonne voie d’être achevées d’ici l’année.
Ivanhoe Mines a l'intention d'utiliser le produit net du placement pour financer l'exploration, le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise.
Les actions ordinaires émises aux acheteurs canadiens dans le cadre du placement sont assujetties à une période de détention expirant de quatre mois et un jour à compter de la date d’aujourd’hui. Les actions ordinaires n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis sans inscription ou dispense applicable des exigences d'inscription.
Un acheteur dans le cadre de l'offre est considéré comme une partie liée à la Société en vertu du Règlement multilatéral 61-101 – Protection des porteurs de titres minoritaires lors de transactions spéciales (« MI 61-101 ») en raison de sa propriété de plus de 10 % des actions ordinaires émises et en circulation. Par conséquent, l’émission d’actions ordinaires en faveur de cet acheteur constituait une opération entre personnes liées. La Société s'est appuyée sur des dispenses des exigences formelles d'évaluation et d'approbation des actionnaires minoritaires prévues aux articles 5.5(a) et 5.7(1)(a) du Règlement 61-101 au motif que la juste valeur marchande de la souscription à l'Offre par ledit l'acquéreur n'excède pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société. La Société n'a pas déposé de déclaration de changement important concernant la transaction entre parties liées 21 jours avant la clôture de l'offre, car les détails de la participation de cet acheteur n'avaient pas été confirmés à ce moment-là. La Société déposera une déclaration de changement important en temps utile.
À propos de Mines Ivanhoe
Ivanhoe Mines est une société minière canadienne qui se concentre sur l'avancement de ses trois principaux projets en Afrique australe : l'expansion du complexe de cuivre de Kamoa-Kakula en RDC, la construction du projet de premier plan de palladium-nickel-platine-rhodium-cuivre-or Platreef en Afrique du Sud ; et le redémarrage de la mine historique de zinc-cuivre-germanium-argent à très haute teneur de Kipushi, également en RDC.
Ivanhoe Mines explore également de nouvelles découvertes de cuivre sur environ 2 400 km2 de licences détenues à 80 à 100 %, ainsi que sur les 247 km2 de licences de coentreprise nouvellement acquises, dans l'avant-pays occidental situé à côté du complexe cuprifère de Kamoa-Kakula en RDC.
